मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म क्या है

एक रिटेल ब्रांड ईमेल, SMS और रीटारगेटिंग विज्ञापन तीन अलग डैशबोर्ड से चलाता था। कैंपेन मैनेजर हर हफ़्ते घंटों लिस्ट एक्सपोर्ट करते और देखते कि कहीं एक ही ग्राहक को टकराते ऑफ़र तो नहीं मिल रहे। जब उन्होंने तालमेल एक ही मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म में ला दिया, तो एक वर्कफ़्लो ने साझा समय के नियमों के साथ सभी चैनलों पर छोड़े हुए कार्ट को संभाल लिया। गड़बड़ी की जगह तालमेल आ गया।

यह बदलाव दिखाता है कि ये प्लेटफ़ॉर्म किसलिए हैं। ये सिर्फ़ कुछ और बटन वाले ईमेल भेजने के टूल नहीं हैं। ये ऐसे हब हैं, जहाँ व्यवहार, प्रोफ़ाइल का डेटा और बिज़नेस के नियम मिलते हैं।

मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म की परिभाषा

मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म वह सॉफ़्टवेयर है, जिससे मार्केटर कॉन्टैक्ट के व्यवहार, गुणों या बाहरी घटनाओं से ट्रिगर होने वाले ऑटोमेटेड वर्कफ़्लो बना सकते हैं। वर्कफ़्लो संदेश भेज सकते हैं, CRM के फ़ील्ड अपडेट कर सकते हैं, लीड स्कोर बदल सकते हैं, आंतरिक टीमों को सूचित कर सकते हैं या दूसरे सिस्टम के साथ डेटा सिंक कर सकते हैं।

प्लेटफ़ॉर्म अलग-अलग एक काम वाले टूल से इसलिए अलग हैं कि वे अलग-थलग एक बार के ऑटोमेशन की जगह कई कदमों और चैनलों को एक ही लॉजिक ट्री के नीचे समन्वित करते हैं।

मुख्य क्षमताएँ

विज़ुअल वर्कफ़्लो बिल्डर

ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर अगर-तो रास्ते बनाते हैं: अगर कोई फ़ॉर्म सबमिट करे, एक दिन रुको, ईमेल A भेजो, अगर क्लिक करे तो ईमेल B भेजो, नहीं तो रिमाइंडर C। तकनीकी न होने वाले मार्केटर हर बदलाव के लिए डेवलपर टिकट के बिना ये रास्ते संभाल सकते हैं।

कॉन्टैक्ट डेटाबेस और सेगमेंटेशन

प्लेटफ़ॉर्म प्रोफ़ाइल, टैग और गतिविधि का इतिहास रखते हैं। सेगमेंट हाथ से स्प्रेडशीट एक्सपोर्ट करने की जगह नियमों के हिसाब से अपने आप अपडेट होते हैं।

लीड स्कोरिंग और लाइफ़साइकल चरण

सार्थक एक्शन पर पॉइंट जुड़ते हैं: प्राइसिंग पेज की विज़िट, डेमो रिक्वेस्ट, बार-बार लॉगिन। तय सीमाएँ सेल्स अलर्ट ट्रिगर करती हैं या लीड को किसी दूसरे नर्चर ट्रैक में भेजती हैं।

कई चैनलों में अमल

ज़्यादातर प्लेटफ़ॉर्म के लिए ईमेल मुख्य चैनल रहता है। कई प्लेटफ़ॉर्म अपने स्तर और इंटीग्रेशन के हिसाब से SMS, पुश नोटिफ़िकेशन, विज्ञापन ऑडियंस सिंक या ऑनसाइट पर्सनलाइज़ेशन भी जोड़ते हैं।

वर्कफ़्लो के प्रदर्शन की रिपोर्टिंग

डैशबोर्ड हर वर्कफ़्लो के हिसाब से एनरोलमेंट, पूरा होने की दर और कन्वर्ज़न दिखाते हैं। यह डेटा-ड्रिवन मार्केटिंग क्या है के बड़े माप से जुड़ता है।

प्लेटफ़ॉर्म बनाम मार्टेक की दूसरी कैटेगरी

ESP ईमेल भेजता है। CRM डील ट्रैक करता है। मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म मार्केटिंग की गतिविधि को दोनों से जोड़ता है, अक्सर वेबसाइट कैप्चर और सेल्स हैंडऑफ़ के बीच बैठकर।

कुछ ऑल-इन-वन सूट वेबसाइट, ईमेल और ऑटोमेशन को मिलाते हैं। कुछ दूसरे अलग-अलग सबसे अच्छे CRM और एनालिटिक्स को API से जोड़ते हैं। सही रूप टीम के आकार और मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए मार्टेक में बताए मौजूदा सिस्टम पर निर्भर करता है।

अलग प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत कब पड़ती है

पूरा प्लेटफ़ॉर्म तब सोचिए, जब लिस्ट का आकार और यात्रा की जटिलता सरल ESP ऑटोमेशन के संभालने से आगे बढ़ जाए, जब मार्केटिंग और सेल्स को साझा स्कोरिंग और रूटिंग के नियम चाहिए हों, या जब कई चैनलों को एक साथ तालमेल में रखना हो।

अगर कैप्चर टूटा है, संदेश तय नहीं है, या मासिक लीड इतनी कम हैं कि स्प्रेडशीट और हाथ के फ़ॉलो-अप में आ जाएँ, तो खरीदारी टाल दीजिए। रणनीति धुंधली हो, तब ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म स्पष्टता को बढ़ाते नहीं, टीमों को उलझाते हैं।

अमल का अनुशासन उन प्लेटफ़ॉर्म को अलग करता है जो पैसा वसूल करते हैं और जो महँगा बेकार सॉफ़्टवेयर बन जाते हैं। गो-लाइव से पहले वर्कफ़्लो गवर्नेंस के लिए एक आंतरिक ज़िम्मेदार चुनिए। यात्राओं, सेगमेंट और टैग के नामकरण के नियम तय कीजिए, ताकि अगला मार्केटर सिस्टम में खुदाई किए बिना राह पा सके। एक्सपायर हुए ऑफ़र, बंद प्रोडक्ट या पुराने प्राइसिंग पेज से जुड़े वर्कफ़्लो रोकने के लिए तिमाही ऑडिट रखिए।

ट्रेनिंग की उम्मीदें यथार्थवादी रखिए। विज़ुअल बिल्डर तकनीकी रुकावट घटाते हैं, पर ब्रांचिंग लॉजिक में समय, बारंबारता और संदेश की प्रासंगिकता पर मार्केटिंग की समझ फिर भी चाहिए। टीम के सीखने के लिए समय रखिए कि वह एक प्लेटफ़ॉर्म को गहराई से सीखे, उन एक-दूसरे को ढकने वाले ऑटोमेशन प्रोडक्ट में ध्यान बाँटने की जगह, जो हर एक आधी समस्या सुलझाते हैं।

वेंडर के रोडमैप भी जाँचने लायक हैं। जो प्लेटफ़ॉर्म आज ईमेल में मज़बूत है, वह कल SMS, विज्ञापन सिंक या CRM की गहराई में पीछे रह सकता है। ऐसे सिस्टम चुनिए, जिनके इंटीग्रेशन पार्टनर और रिलीज़ का इतिहास उससे मेल खाता हो, जहाँ आपकी यात्राएँ अगले अठारह महीनों में बढ़ेंगी, सिर्फ़ वहाँ से नहीं जहाँ वे इस तिमाही हैं।

परख के दौरान CRM सिंक की दिशा और टकराव के नियम पक्के कीजिए। साफ़ मास्टर रिकॉर्ड के बिना दोनों तरफ़ के अपडेट कॉन्टैक्ट दोहराते हैं, सेल्स के नोट मिटा देते हैं और मार्केटिंग और कमाई टीमों के बीच भरोसा तोड़ते हैं।

प्लेटफ़ॉर्म की गहराई के बिना टूल के स्तर की तुलना मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल आसान भाषा में में है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल