एक एजेंसी के ग्राहक ने शुरुआती कॉल में "सबसे अच्छा मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल" माँगा। असली सवाल अलग था। उन्हें वेबिनार रिमाइंडर, व्हाइटपेपर डाउनलोड के बाद तीन ईमेल का नर्चर और हर हफ़्ते की एक रिपोर्ट चाहिए थी कि किन सीरीज़ से डेमो रिक्वेस्ट आईं। इसका जवाब किसी एक प्रोडक्ट के नाम में नहीं था। कैटेगरी में था।
मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल पहचाने जा सकने वाले समूहों में बँटते हैं। हर समूह को समझने से आप वह क्षमता खरीदते हैं जो इस्तेमाल होगी, उस बेकार सॉफ़्टवेयर की जगह जो आपके मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए मार्टेक स्टैक में पहले से मौजूद चीज़ दोहराता है।
मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल की मुख्य कैटेगरी
वर्कफ़्लो और कैंपेन ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म
ये केंद्रीय हब हैं। ये ईमेल और कभी-कभी SMS, विज्ञापन या CRM अपडेट में ट्रिगर, शर्तें और एक्शन तय करते हैं। उदाहरणों में अलग से मिलने वाले ऑटोमेशन सूट और बड़े मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म के अंदर के ऑटोमेशन मॉड्यूल आते हैं।
इन्हें तब इस्तेमाल कीजिए, जब आपके पास विज़ुअल वर्कफ़्लो बिल्डर और ब्रांचिंग लॉजिक को सही ठहराने लायक लिस्ट की मात्रा और तय यात्राएँ हों।
ऑटोमेशन वाले ईमेल सर्विस प्रोवाइडर
कई टीमें यहीं से शुरू करती हैं। ESP ब्रॉडकास्ट के साथ सरल ऑटोमेशन भी संभालते हैं: वेलकम सीरीज़, जन्मदिन के संदेश और छोड़े हुए कार्ट के रिमाइंडर। कई चैनलों के संयोजन की ज़रूरत से पहले सीधे-सादे नर्चर के लिए ये सही हैं।
ईमेल रणनीति की गहराई कैंपेन वाली किताब में है। यह मॉड्यूल टूल चुनने की परत पर रहता है।
मार्केटिंग ऑटोमेशन वाला CRM
CRM-केंद्रित टूल कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, पाइपलाइन चरण और ऑटोमेटेड आउटरीच को जोड़ते हैं। ये तब बेहतर रहते हैं, जब सेल्स और मार्केटिंग एक ही सिस्टम साझा करें और हैंडऑफ़ दिखते रहने चाहिए।
B2B टीमें अक्सर इन्हें B2B मार्केटिंग ऑटोमेशन रणनीतियाँ की रणनीतियों के साथ परखती हैं।
इंटीग्रेशन और मिडलवेयर टूल
जब आपकी वेबसाइट, CRM और ईमेल प्लेटफ़ॉर्म आपस में सीधे नहीं जुड़ते, तब मिडलवेयर उनके बीच डेटा ले जाता है। ये टूल गोंद हैं, रणनीति नहीं। जहाँ मुमकिन हो, नेटिव इंटीग्रेशन चुनिए, ताकि गड़बड़ी के बिंदु कम हों।
पर्सनलाइज़ेशन और ऑनसाइट ऑटोमेशन
पॉप-अप, डायनेमिक कंटेंट ब्लॉक और प्रोडक्ट सुझाव आपकी साइट पर व्यवहार के हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। ये ईमेल ऑटोमेशन के पूरक हैं, क्योंकि ये किसी के जाने से पहले काम कर जाते हैं।
मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल असल में क्या ऑटोमेट करते हैं
आम इस्तेमाल हैं: वेलकम और ऑनबोर्डिंग सीरीज़, देखे गए कंटेंट के आधार पर लीड नर्चरिंग, निष्क्रिय सब्सक्राइबर को दोबारा जोड़ना, लीड स्कोरिंग और सेल्स को रूटिंग, इवेंट और वेबिनार के रिमाइंडर, और खरीदारी के बाद का फ़ॉलो-अप।
हर इस्तेमाल के लिए साफ़ इनपुट डेटा चाहिए। टूटा हुआ फ़ॉर्म या बिना टैग वाला पेज उसके ऊपर बने हर वर्कफ़्लो को कमज़ोर करता है।
ऑटोमेशन टूल को कैसे परखें
वेंडर के डेमो वाले हालात पर नहीं, अपने बिज़नेस के किसी असली वर्कफ़्लो पर टेस्ट कीजिए। सालाना कॉन्ट्रैक्ट से पहले लिस्ट की सीमाएँ, भेजने की साख के टूल और एक्सपोर्ट के विकल्प पक्के कीजिए।
देखिए कि टूल आपकी वेबसाइट के एनालिटिक्स और फ़ॉर्म से जुड़ता है या नहीं। माप की कमियाँ ऑटोमेशन को कमाई से जोड़ना नामुमकिन बना देती हैं।
छोटे बिज़नेस को सादगी चुननी चाहिए। एक जुड़ा हुआ प्लेटफ़ॉर्म जो कैप्चर, ईमेल और बुनियादी ऑटोमेशन संभाले, अक्सर बीस प्रतिशत क्षमता पर सेट किए गए एंटरप्राइज़ सूट से बेहतर चलता है।
माइग्रेशन की योजना उतनी ही मायने रखती है जितना चुनाव। कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट करना, वर्कफ़्लो दोबारा बनाना और टीम को नए इंटरफ़ेस पर दोबारा ट्रेन करना, सब्सक्रिप्शन की एक साल की बचत से ज़्यादा घंटे खा सकता है। टूल बदलने से पहले हर सक्रिय ऑटोमेशन, उसका ट्रिगर और उसका बिज़नेस मकसद दर्ज कीजिए। माइग्रेशन के दौरान फ़ालतू वर्कफ़्लो हटाइए, टूटे हुए लॉजिक को नए प्लेटफ़ॉर्म में कॉपी मत कीजिए।
टूल की तुलना के दौरान डिलीवरेबिलिटी का ढाँचा आसानी से छूट जाता है। डेडिकेटेड IP वार्मिंग, बाउंस हैंडलिंग और स्पैम शिकायत के वर्कफ़्लो तय करते हैं कि आपके संदेश इनबॉक्स तक पहुँचते भी हैं या नहीं। अगर किसी ने ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड या लिस्ट की सफ़ाई पर नज़र नहीं रखी और डोमेन की साख गिर गई, तो फ़ीचर से भरा ऑटोमेशन सूट कुछ काम का नहीं भेजता।
खरीदारी के बाद सपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन की गुणवत्ता मायने रखती है। जो वर्कफ़्लो आप पहले चलाने वाले हैं, उनके लिए वेंडर का हेल्प सेंटर खोजिए। अगर जवाब कम या पुराने हैं, तो आपकी टीम के दिन आज़माने-और-ग़लती वाली कॉन्फ़िगरेशन में जाएँगे, जिसे बेहतर नॉलेज बेस बचा लेता।
पूरी लिस्ट माइग्रेट करने से पहले एक ज़रूरी वर्कफ़्लो का पायलट कीजिए। कागज़ पर टूल की तुलना का ज़्यादा मतलब नहीं, अगर आपकी टीम पहले महीने में वेलकम सीरीज़, लीड अलर्ट या दोबारा जोड़ने वाला रास्ता लॉन्च न कर पाए।
प्लेटफ़ॉर्म के स्तर की तुलना मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म क्या है में आगे चलती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ईमेल मार्केटिंग टूल और मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल में क्या फ़र्क है?
ईमेल टूल संदेश भेजने पर ध्यान देते हैं। मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल संदेशों को व्यवहार, स्कोरिंग और कई कदम वाले वर्कफ़्लो से जोड़ते हैं। कई प्रोडक्ट में दोनों होते हैं। WEMASY वेबसाइट बिल्डर से आप अपनी वेबसाइट पर अपने पेज बना सकते हैं।
मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल की कीमत कितनी होती है?
कीमतें छोटी लिस्ट के लिए मुफ़्त स्तर से लेकर छह अंकों की सालाना फ़ीस वाले एंटरप्राइज़ कॉन्ट्रैक्ट तक जाती हैं। ख़र्च को कॉन्टैक्ट की मात्रा और वर्कफ़्लो की जटिलता से मिलाइए, ऐसी गुंजाइश मत खरीदिए जिसका सालों तक इस्तेमाल न हो।
कोई बिज़नेस मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल के लिए कब तैयार होता है?
तैयारी का मतलब आम तौर पर होता है दोहराए जा सकने वाले ऑफ़र, हर महीने इतनी लीड कि हाथ का फ़ॉलो-अप छूटने लगे, और दर्ज योग्यता की कसौटियाँ। मुट्ठी भर कॉन्टैक्ट वाली शुरुआती कंपनियाँ अक्सर पहले सरल ईमेल सीरीज़ से काम चला सकती हैं।
क्या मैं कई ऑटोमेशन टूल साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ?
हाँ, पर हर नया टूल वह कमी भरे जो बाकी नहीं भर सकते। एक-दूसरे को ढकने वाले टूल लिस्ट सिंक की समस्याएँ और टकराते भेजने के नियम बनाते हैं। दूसरा प्लेटफ़ॉर्म जोड़ने से पहले ज़िम्मेदारियों का नक्शा बनाइए।
क्या मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल में AI फ़ीचर होते हैं?
कई अब AI की मदद से सब्जेक्ट लाइन, भेजने का सबसे अच्छा समय और कंटेंट के सुझाव देते हैं। AI को साफ़ वर्कफ़्लो के अंदर तेज़ी लाने वाला साधन मानिए, रणनीति का विकल्प नहीं। बड़ी तस्वीर के लिए मार्केटिंग में AI क्या है देखिए।
ऑटोमेशन टूल के लिए कौन-से इंटीग्रेशन सबसे ज़रूरी हैं?
ज़्यादातर बिज़नेस के लिए वेबसाइट फ़ॉर्म, CRM, एनालिटिक्स और कैलेंडर या ई-कॉमर्स का डेटा सबसे ऊपर आते हैं। फ़ॉर्म और CRM के कनेक्शन के बिना ऑटोमेशन अधूरी कॉन्टैक्ट प्रोफ़ाइल पर चलता है।